業界最低コストのレバナス登場!
『auAMレバレッジNASDAQ100』の魅力とは?

2022/7/29

業界最低コストのレバナス登場!『auAMレバレッジNASDAQ100』の魅力とは?

auAMから業界最安コスト(信託報酬率:年率0.4334%(税込))のレバナスが設定されました。レバナスとはNASDAQ100指数に対して投資成績が2倍になることを目指す投資信託です。GAFAMを代表とする米国テクノロジー株の成長を背景に、人気の投資先となっております。

取り扱いファンドはすべて購入時手数料無料!

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auAMレバレッジNASDAQ100

auAMレバレッジNASDAQ100 (新しいウィンドウで開く)
カテゴリー:国際株式 [ノーロード]

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レバナスが対象とする人気指数「NASDAQ100」!支持され続ける理由とは?

NASDAQ100指数は他の主要株価指数に比べ大きく上昇!

1996年2月末を起点にみるとNASDAQ100指数は2021年末までITバブル崩壊やリーマンショックなどの一時的な大幅下落はあるものの、他の主要指数に比べほとんどの期間でオーバーパフォームしており、右肩あがりに推移しております。

パフォーマンスの推移(1996年2月~2022年6月)
1996年2月末を100として指数化

パフォーマンスの推移(1996年2月~2022年6月)

出所:QUICKデータを基にauカブコム証券作成
上記は、過去のインデックスデータに基づき計算した参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

NASDAQ100指数の20年間の積立シミュレーションは負けなし!

2022年に入ってからの米国市場は、ロシアのウクライナ侵攻による国際情勢への不安や米国金利上昇への警戒などを背景に不安定な値動きが続いております。その間のNASDAQ100指数の下落幅を見ると30%以上下落しており、楽観できる状況ではありません。しかし、積立投資で長期運用をした場合、最小リターンも最大リターンも投資元本を大きく上回る結果となっております。

NASDAQ100指数に毎月1万円を積立投資をした場合の20年間推移

NASDAQ100指数に毎月1万円を積立投資をした場合の20年間推移

積立20年間シミュレーション運用成績別の出現頻度

積立20年間シミュレーション運用成績別の出現頻度

出所:QUICKデータを基にauカブコム証券作成。1996年2月から2022年6月までのデータで集計。
上記は、過去のインデックスデータに基づき計算した参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
積立20年間のシミュレーションは1996年2月を起点に投資開始月を1ヵ月ごとにずらし、計78回分で集計しております。例えば、1996年2月に積立を開始した場合は1996年2月~2016年1月となり、毎月積立をした計算としております。

レバナスの積立投資により、小口時間分散とレバレッジで投資効率を最大化!

積立投資は少額からスタートでき価格のブレを抑える効果あり!

毎月100円以上1円単位の少額から積立設定ができます。積立投資は定期的に一定金額で同一のファンドを購入することで、購入価格のブレを小さくし平準化させる効果があると言われています。基準価額が高いときには購入口数が少なくなりますが、低いときには購入口数が多くなります。結果として平均購入単価を各購入日の価格を単純平均したものより低く抑えることが期待できます(ドルコスト平均法)。

積立投資は少額からスタートでき価格のブレを抑える効果あり!

少額投資でもレバレッジの効果で大きなリターンが期待できる!

「レバレッジ」とは、「テコの原理」を意味する言葉で、小さな力(少額の資金)で大きなもの(大きな金額)を動かすことを言います。少額の資金でも2倍の値動きが期待できるため上昇局面では手元資金以上のリターンを獲得できます。但し、以下のご注意事項にご留意ください。

翌日に上昇した場合

翌日に上昇した場合

上下しながら次第に上昇した場合

上下しながら次第に上昇した場合

ご注意事項

  • 日々の基準価額の値動きは、米国の株式市場の値動きの「ちょうど2倍」になるとはかぎりません。その主な要因は次のとおりです。
  • 米国の株式市場の値動きと、利用する株価指数先物の値動きとの差
  • 株価指数先物取引の約定価格と終値の差
  • 株価指数先物取引をロールオーバーする過程における、限月の異なる先物間の価格差の変動 ニ. 運用管理費用(信託報酬)、監査報酬、売買委託手数料等の負担
  • 株価指数先物の流動性が低下した場合における売買対応の影響
  • 株価指数先物の最低取引単位の影響
  • 配当利回りと短期金利の差
  • 為替変動により、株価指数先物取引の買建ての額を円に換算した額が、目標としている額から乖離する ことにより、目標とする投資成果が達成できない場合があること
  • 2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
  • 一般に、NASDAQ100指数が上昇・下落をしながら動いた場合には、基準価額は押下げられる ことになります。
  • もみ合い相場での保有期間が長いほど運用コストの影響で基準価額が下落する傾向がございます。

auAMレバレッジ NASDAQ100の信託報酬率は業界最低水準!

auAMレバレッジ NASDAQ100の運用コスト(信託報酬率)は業界最安です。投資信託の運用コスト(信託報酬)は日々の基準価額から差し引かれており、投資家の方からは見えずらいコストとなっております。長期の運用の際にはパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。

ファンド名 auAMレバレッジ NASDAQ100 iFreeレバレッジ NASDAQ100 楽天レバレッジ NASDAQ-100
信託報酬率 年率0.4334%
(税抜0.394%)
年率0.99%
(税抜0.9%)
年率0.77%
(税抜0.7%)
純資産額 - 1,375億円 235億円
設定日 2022年7月28日 2018年10月19日 2021年11月17日

出所:2022年7月時点 auカブコム証券調べ。業界全体(当社取扱い外のファンド含む)で同指標を対象とした同種のレバレッジファンドで比較。

20年間の信託報酬のコスト差のシミュレーション

20年間の信託報酬のコスト差のシミュレーション

出所:auカブコム証券作成
2020年7月1日~2022年6月30日までの2年間のNASDAQ100指数を用い、日々の値動きを2倍にし年率換算した数値を年率の参考値としてます。上記は、過去のインデックスデータに基づき計算した参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

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auカブコム証券ならau PAY カード決済による投信積立で毎月の約定金額に対して1%分のPontaポイントがもらえます。たまったPontaポイントはさらに投資にまわしていただくことができます。投資にまわすことで複利の効果でさらに資産を築くことができます。

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毎月3万円を積立した場合の20年後のシミュレーション
受け取ったポイントをさらに投資にまわすことで、投資成果を最大化!

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出所:auカブコム証券作成
上記は、当社におけるクレジットカード決済で受け取った1%分の還元ポイントを毎月3万円の積立金額に追加した場合の参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

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[レバレッジ(ブル)型、インバース(ベア)型の投資信託等に関するご注意事項]

レバレッジ型、インバース型の投資信託等が連動を目指す指標は、基準となる指標(TOPIXなど)の値動きの一定の倍数倍(マイナスの場合もあります)となるよう計算された指標です。この指標をレバレッジ指標といいます。
レバレッジ指標の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の投資信託等は一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
レバレッジ型、インバース型の投資信託等は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。

【auレバナス取扱開始&レバ投信積立開始記念Twitterキャンペーンについて】

  • 本キャンペーンに応募するためには、以下の条件を含む、当社所定の条件を満たす必要があります。
    • auカブコム証券の公式Twitterアカウント(@kabucom)をフォローしていること
    • キャンペーンツイートをリツイートしていること
    • アカウントが非公開ではないこと
  • 当選された場合、2022年9月下旬にTwitter DMで賞品付与の手続きをご案内させていただきます。
  • DMを受信拒否設定している場合、付与通知を行うことができないため、参加や付与の権利を無効もしくは取り消しとさせていただきます。
  • 同一の方による複数のアカウントからの応募、不正なアカウントからの応募や、当社が不正とみなす行為が発覚した場合には当選または応募は無効とさせていただきます。
  • auカブコム証券の公式Twitterアカウントのフォロー解除、ブロック等何らかの理由で当選のご案内ができない場合は、参加や当選の権利を無効もしくは取り消しとさせていただきます。
  • 選定の結果や基準等についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。
  • 品切れ等により賞品が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。
  • 当選者は、当選で獲得された権利を他の方に譲渡することはできません。
◆その他ご注意事項
  • キャンペーンはauカブコム証券株式会社(以下、当社)が主催しています。
  • キャンペーン参加者の情報の取り扱いはauカブコム証券プライバシーポリシーに従います。
  • キャンペーンは予告なく中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
  • キャンペーンの内容については、予告なく変更される場合があり、その場合は、本ページへの掲示その他の方法でお知らせします。
  • 同一の方からの複数のアカウントによる応募、不正なアカウントからの応募、複数の方が同じメールアドレス当社が不正とみなす行為(なりすまし、イタズラ等)が発覚した場合、本注意事項に違反する場合、その他当社からのご案内に従っていただけない場合等は、特典の付与を無効とさせていただきます。
  • アプリケーションの動作環境、インターネット接続環境により発生し、または当社の判断によって実施するキャンペーン運営の中断、中止、または内容の変更によって生じるいかなる損害についても、当社が責任を負うものではありません。
  • キャンペーン利用に関する通信費は、応募者ご自身の負担になります。
  • キャンペーンは当社が独自に行うものであり、Twitter, Inc.やApple Inc.及びApple Japan合同会社とは関係ありません。
  • キャンペーン中に発生したトラブル等につきましては、当社では一切責任を負いかねます。
  • 本件に関するお問合せはこちらから。

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