執筆者：ニッセイアセットマネジメント
※本コラムはニッセイアセットマネジメントからの提供です。
S&P500指数や全世界株式の運用だけじゃ物足りない！？そんな時の選択肢、“攻め”の米国株式指数！
相対的に低コスト！＜購入・換金手数料なし＞ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
運用管理費用※1は 同一分類平均※2の0.41%を下回る0.2035％！
※1 運用管理費用：信託報酬（税込・年率）
※2 同一分類平均：類似のインデックスをベンチマークとするインデックスファンド（ETF、確定拠出年金向け専用ファンド、投資一任口座専用ファンドは除く）の運用管理費用（上限値）を平均。（2023年1月現在）
「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」はNASDAQ100指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざすファンドです。
NASDAQ市場にはアップルやアルファベット（グーグル）、マイクロソフトに代表されるハイテク企業やIT関連の企業が上場し、新興企業が占める割合も高いことが特徴です。
米国市場の成長をけん引してきたハイテク企業に投資するインデックスファンドを、長期の資産形成に取り入れてみませんか？
NASDAQ100指数のパフォーマンス
S&P500指数、NASDAQ総合指数など米国株式指数には多くの種類があり、短期的な変動はあるものの、中長期的な成長を記録してきました。その中でも良好なパフォーマンスを誇るのがNASDAQ100指数です。
データ期間：データ取得が可能な2003年9月末～2022年12月末（月次）
（出所）ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
各指数：配当込み・米ドルベース
2003年9月末を100として指数化
上記は実際のファンドの値動きとは異なります。ファンドの将来の運用成果等を示唆するものではありません。
NASDAQ100指数とは？
NASDAQ市場に上場している時価総額上位100銘柄で構成されており、NASDAQ市場全体の時価総額の7割程度をしめています。
新興企業の中でも約3,000銘柄の中から時価総額が大きい銘柄が採用され、ハイテク企業を中心とした厳選された銘柄が組入れられています。
データ基準日：2022年12月末時点
（出所）ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
業種別比率を比較すると、NASDAQ100指数は情報技術セクターが半分程度を占めているのに対して、S&P500指数はセクターが幅広く分散されています。
情報技術セクターの企業はコロナ禍を経て、より一層発展が進んだデジタル社会の恩恵を受け、今後の成長が期待できると考えられることから、NASDAQ100指数も今後長期的な成長が見込めるのではないでしょうか。
【NASDAQ100指数、S&P500指数の業種別比率の比較】
データ基準日：2022年12月末時点
（出所）各種資料をもとにニッセイアセットマネジメント作成
業種はGICS分類（セクター）によるものです。
公募ファンド初！＜購入・換金手数料なし＞ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）
「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）」はSOX指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざすファンドです。
SOX指数は、米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数です。
かつて電気製品の一部品だった半導体は、今やデジタル社会を支える「産業のコメ」「重要インフラ」となり、社会の維持・発展に欠かせないアイテムとなっています。
長期的な市場拡大が期待できる「半導体」のインデックスファンドを、長期の資産形成に取り入れてみませんか？
※2023年3月現在、SOX指数をベンチマークとする国内公募インデックスファンドは当ファンドのみとなっています。
（Fundmarkのデータをもとにニッセイアセットマネジメント調べ）
SOX指数のパフォーマンス
過去10年間のパフォーマンスをS&P500指数、NASDAQ100指数と比較すると、相対的に良好なパフォーマンスとなっています！
データ期間：データ取得が可能な2009年12月末～2022年12月末（月次）
（出所）ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
各指数：配当込み・米ドルベース
2009年12月末を100として指数化
上記は実際のファンドの値動きとは異なります。ファンドの将来の運用成果等を示唆するものではありません。
いま、半導体が熱い！！SOX指数に注目！
あらゆる産業のインフラとなる半導体関連銘柄から30銘柄が選抜されているSOX指数！
SOX指数は、主要な半導体関連銘柄で構成する指数で、別名「フィラデルフィア半導体株指数」とも呼ばれています。半導体の設計や製造、流通、販売などを手掛ける30銘柄で構成されています。
【SOX指数 構成比率上位5銘柄】
| 銘柄 | 比率 | |
|---|---|---|
| 1 | ブロードコム | 9.1％ |
| 2 | テキサス・インスツルメンツ | 8.2％ |
| 3 | クアルコム | 7.8％ |
| 4 | エヌビディア | 7.7％ |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD） | 7.5％ |
データ基準日：2022年12月末時点
（出所）NASDAQ社のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
上記は特定の銘柄を推奨するものではなく、また、当該銘柄を組入れることを保証するものではありません。
DX社会で暮らしに欠かせないアイテム「半導体」！今後の需要拡大にも期待！
半導体は、電気製品だけでなく、交通や通信など幅広く社会インフラに利用されています。
半導体は私たちの暮らしに欠かせないアイテムとなっています。
（出所）経済産業省の資料等をもとにニッセイアセットマネジメント作成
※上記はイメージ図です。
半導体の主な用途は、かつてはパソコンやスマートフォンといった電子機器など、民間部門での利用が中心でした。
しかし現在、そして将来において半導体はデジタル社会を支える重要基盤であり、安全保障にも直結する重要な戦略技術であることから、今後も需要拡大が見込まれています。
【半導体市場規模の推移】
データ期間：1987年～2021年（年次）
（出所）スタティスタのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
【半導体・項目別市場予想】
データ期間：2020年～2030年（5年毎）
（出所）スタティスタのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
値動きの大きなSOX指数、NASDAQ100指数、長期投資をするなら積立投資がおすすめ！
過去10年のリスク・リターン特性を見てみましょう。
SOX指数やNASDAQ100指数はリターンが相対的に高い傾向がありますが、その分リスクも大きくなることが確認できます。
【リスク・リターンの比較（円ベース）】
データ期間：2012年12月末～2022年12月末（月次）
日経平均：日経平均トータルリターン･インデックス、TOPIX：TOPIX（配当込み）、外国株式：MSCIコクサイ･インデックス（配当込み）、新興国株式：MSCIエマージング･マーケット・インデックス（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI総合、外国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本）、新興国債券：JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス、国内リート：東証REIT指数（配当込み）、外国リート：S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み）、NASDAQ100：NASDAQ100指数（配当込み）、SOX：フィラデルフィア半導体株指数（配当込み）
リスク（年率）は月次リターンの標準偏差を年率換算したものです。
（出所）ブルームバーグのデータ等をもとにニッセイアセットマネジメント作成
長期的な成長が期待される投資対象であっても、株式市場全体が大きく下落する際にはその影響は避けられません。そこで活用したいのが積立投資です。
積立投資は、投資タイミングを分けることで、高値掴みや安いときの買い損ねを避けることが期待できます。
また、定期的に同じ金額を自動的に買い付けるため、下落局面ではより多くの口数を買い付けることができます。
積立投資なら、一括投資では不安を覚えてしまいがちなマーケットの上昇・下落に左右されることなく、長期的に投資を続けやすくなります。
ただし、価格が低い時に大きな金額で投資を始める場合など、ケースによって一括投資の方が利益を出しやすいこともあります。
【NASDAQ100指数に月1万円を10年間積立した場合の投資成果（シミュレーション）】
データ期間：2012年12月末～2022年12月末（月次）
（出所）ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
当シミュレーションはNASDAQ100指数（配当込み・円ベース）のデータを使用
費用・税金等は一切考慮していません。
上記はシミュレーションであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。税金や手数料等は考慮しておりません。また、投資タイミング、期間によっては必ずしも上記のような結果にはなりません。
【SOX指数に月1万円を10年間積立した場合の投資成果（シミュレーション）】
データ期間：2012年12月末～2022年12月末（月次）
（出所）ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
当シミュレーションはSOX指数（配当込み・円ベース）のデータを使用
費用・税金等は一切考慮していません。
上記はシミュレーションであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。税金や手数料等は考慮しておりません。また、投資タイミング、期間によっては必ずしも上記のような結果にはなりません。
余裕資産で高い成長を狙いたい、大きな値動きがある資産に投資したい、そんな攻めの運用にぴったりな＜購入・換金手数料なし＞ニッセイNASDAQ100インデックスファンド、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）！
攻めの運用をあなたに！
【ご留意いただきたい事項】
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託のご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なしに変更されることがあります。
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