資金純流入No.1の「オルカン」の魅力とは？

執筆者：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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2024年の新NISAがスタートしてから資金純流入ナンバーワン（※１）が続く「オルカン」、テレビや雑誌、SNS等でも目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。「オルカン」とはなにか、「オルカン」に投資をする魅力についてご紹介します。是非ご覧ください！

＊ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ シリーズでは業界最低水準の運用コストを目指しますが、その達成を保証等するものではありません。

■「オルカン」とは？

「オルカン」、というのは「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」を略した呼び方です。（以下、「オルカン」）（※2）

この「オルカン」はその名前のとおり、世界中の株式を投資対象とするファンドです。この1本だけで全世界の株式に分散投資することが出来ます。

なお、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズというのは、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用している全14本で構成されるインデックスファンドシリーズで、「オルカン」はそのうちの1本です。（2024年6月末時点）

■「オルカン」の投資妙味とは

全世界に投資をする魅力は何なのでしょうか。投資には「長期投資・つみたて投資・分散投資」という基本的な考え方がありますが、その「分散投資」という観点から「オルカン」の魅力をお伝えします。
一般的に分散投資とは、投資銘柄、国・地域、また株式・債券など資産を１つに絞るのではなく、投資先を複数にすることで、リスクを分散させることを目的とした投資手法です。「１社の株式だけに大事な資産を全てつぎ込むのは心配だから、値動きが異なる複数の銘柄に広く分散しておくことで、ある企業の株式が暴落しても他でカバーできるようにする」というようなイメージです。
さらに、株式の中でも投資国・地域を分散させることで、よりリスクを分散させることができます。日本や米国のような先進国の株式だけに投資することができる商品もありますが、「オルカン」であれば先進国や先進国以外の新興国にも国・地域を分散させて投資することができます。
対象となるインデックスでは2023年9月時点では、47の国・地域の、2,800以上の銘柄で構成されています。

（出所）MSCI Inc.のデータを基に三菱ＵＦＪアセットマネジメント作成
※上記円グラフは、ファンドの対象インデックスである「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」の国・地域別ウェイトです。
※表示桁未満を四捨五入しています。
※指数については、後述の【当ページで使用した指数について】をご確認ください。

■長期投資の強い味方、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズ

無期限の非課税枠が活用できる新NISA制度がスタートしたこともあり、長期の目線で資産運用について考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。長期間投資信託を保有する上で、運用成果にも影響を与える要素の1つが費用です。「オルカン」を含む「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズのコンセプトは、「業界最低水準の運用コストを目指し続ける（※3）」ということ。運用する際にかかるコストは、安いに越したことはありません。そういった観点で、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズは長期投資の強い味方になると言えるでしょう。
ご参考までに、「オルカン」の信託報酬率は年率0.05775％（税込）以内、100万円「オルカン」を保有していたとすると、年に約580円程度費用がかかる（※4）、というイメージです。

※3　ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ シリーズでは業界最低水準の運用コストを目指しますが、その達成を保証等するものではありません。
※4　信託報酬以外の費用もかかります。詳しくは目論見書をご確認ください。

■新NISAで投資する「オルカン」

2024年1月に新しい制度がスタートした新NISA、「オルカン」は成長投資枠・つみたて投資枠、どちらでも投資することが出来るファンドです。まだ新NISAで投資する先を決めていない方は、１本で広く世界に分散投資ができる「オルカン」を投資先の選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
本ページでご紹介したｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）は、こちらのページよりご確認いただけます。

■ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）のリスクと費用

• リスクについてはこちら、費用についてはこちらをご確認ください。

■ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ シリーズのリスクと費用

• こちらをご確認ください。

■当ページで使用した指数について
全世界株式 ： ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス
ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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