ROBOPROファンドはAIによる将来予測を活用し、先行性の高いマーケットデータをもとに、8つの投資資産を対象として組入比率を決定します。原則毎月リバランスを行い、相場急変時には臨時のリバランスも行います。リバランス時には、人の手を介さずに相場状況に応じてダイナミックに投資配分を変更してリターンを追求します。
機動的な資産配分が生み出す良好なパフォーマンス
ROBOPROファンドでは、AIを用いてコロナショック前後の相場等を予測した実績があるロボアドバイザー「ROBOPRO」 の運用戦略を活用しています。AIによる将来予測を活かすため、原則月に一度リバランスを行います。一般的なロボアドバイザーに比べて、かなりダイナミックなリバランスを行います。また、相場急変時には、AIのシグナルに沿って臨時のリバランスを実施することで、好パフォーマンスの実現を目指します。
※期間：2020年1月～2025年12月
*ROBOPRO戦略：株式会社FOLIOによる投資一任取引サービス「ROBOPRO(ロボアドバイザー)」における資産配分推移（2020年1月15日(サービス開始日)～2023年12月27日まで)と、当ファンドにおける資産配分推移（2023年12月28日（設定日）～2025年12月時点まで）を繋ぎ合わせたものです。
※期間：2023年12月28日～2025年12月30日
※ROBOPROファンドの設定日（2023年12月28日）を100として指数化
※ROBOPROファンド：分配金再投資基準価額（分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもの）、信託報酬控除後
※８資産均等投資：ROBOPROファンドの8つの投資対象資産に均等投資（月次月末リバランス）した場合のパフォーマンスを算出しています（配当込み、円換算）
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません
8つの資産へ国際分散投資
相場状況に合わせて2〜8資産へ投資
投資対象ETF
米国株式：バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
先進国株式：バンガードFTSEディベロップド・マーケッツETF（米国株式は含まれません。日本株式は含まれます。）
新興国株式：バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF
米国債券：バンガード・トータル債券市場ETF
ハイイールド債券：iシェアーズiBoxxハイイールド社債ETF
新興国債券：iシェアーズJPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
不動産 ：iシェアーズ米国不動産ETF
金：SPDR® Gold MiniShares Trust
※2025年12月末時点の投資対象を記載しており、特定銘柄の推奨および将来の組入れを保証するものではありません。
FOLIOから投資対象資産の配分比率に関する助言を受けます
株式会社FOLIOは2015年12月に設立され、2021年8月よりSBIグループに参画しています。
一般投資家および金融機関向けにAIやテクノロジーを活用した資産運用等にかかるサービス・システム等を提供しています。一般投資家向けの資産運用サービスとして「ROBOPRO」や「SBIラップ」があります。
FOLIOは、2022年度通期、2023年度通期、2024年度通期において、3期連続で投資一任契約増加件数第1位 ※ を獲得しています。
※一般社団法人 資産運用業協会による統計資料「契約資産状況『ラップ業務』」に掲載されている協会会員の「投資運用」契約件数（個人および法人の合計数）を用いて、2022年3月末時点から2023年3月末時点、2023年3月末時点から2024年3月末時点、2024年3月末時点から2025年3月末時点のそれぞれの増加件数を計算したものです（2025年6月FOLIO調べ）。FOLIOの契約件数は、SBIラップ、ひめぎんラップおよびFOLIOが提供する投資一任サービスの契約件数の合計値です。
※１「総取扱資産残高」とは、「FOLIOが直接お客さまに提供する投資一任運用サービスに関連してお預かりしている資産（ROBOPRO等）」、「銀行・証券会社等の金融機関における、４RAPを活用した投資一任運用サービスの預り資産」、「FOLIOが投資助言業を行っている金融商品の資産（ROBOPROファンド等）」の合計金額を指します。
膨大な情報の分析から捉える将来予測とクールな判断
AIを活用することにより、人間には限界がある 「膨大な情報収集と分析」 「感情に左右されない合理的な判断」「継続的な予測モデルの改善 」をハイレベルで実現することが期待できます。
また、膨大なマーケットデータを解析することで、人間が行う従来の分析手法では捉えにくい小さな変化の予兆を検知 することも可能となります。
始めやすく続けやすいから積立投資にもお勧め
市場環境に合わせて毎月資産配分を変更するROBOPROファンドだからこそ、「いつ」「何に」投資するべきか悩むことなく始められます。
資金ができたタイミングで追加投資することも、積立投資で将来の資産形成もできる、始めやすく続けやすい 長期投資にぴったりのファンドです。
※2020年1月末から「ROBOPRO戦略」に毎月5万円ずつ積立投資した場合のシミュレーションです。
※評価額は、「ROBOPRO戦略」の各月末値を基に計算したものです。
※運用に係る費用及び税金は考慮していません。
※グラフは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
（出所）FOLIO、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成
当資料における「ROBOPRO戦略」のパフォーマンスは、以下の①と②を繋ぎ合わせて算出しています。
①ROBOPRO（ロボアドバイザー）：最適ポートフォリオの円換算ベース（運用にかかる費用及び税金は考慮せず）を基に信託報酬相当（年率1.562%（税込））のコストを控除して計算したもの。（期間：2020年1月15日〜2023年12月27日）
②ROBOPROファンド：信託報酬控除後の実績パフォーマンス（期間：2023年12月28日以降）
上記のROBOPRO戦略のパフォーマンスは、合成シミュレーションです。当ファンドのパフォーマンスではありません。
市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではありません。
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第370号
加入協会：一般社団法人 資産運用業協会
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