全世界株式（オルカン）/S&P500
と組み合わせて、運用成果はどう変わる？
組み合わせ効果をシミュレーション
組み合わせる資産の特徴
株や債券と
異なる値動きに着目
ゴールド
01
特徴
ゴールドは株式や債券などの代表的な資産と相対的に異なる値動きをする傾向があります
金融市場の不透明感が増す局面では資金の逃避先としても選好されることがあります02
組入比率に迷ったら！
モデルケースのご紹介海外株式とは相対的に異なる値動きをする傾向がある点に着目して、ゴールドを2割程度、保有資産に組み入れました
03
おすすめファンド
NISA成長投資枠
三菱ＵＦＪ 純金ファンド
〈愛称：ファインゴールド〉国内に保管する金現物を裏付けとしており、純資産総額が8,000億円を超えるファンドです（2026年6月末時点）
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10年先を見据える
投資哲学を活かす！
世界の成長株
01
特徴
長期の視点でリターンが期待される世界の成長企業に厳選投資します
02
組入比率に迷ったら！
モデルケースのご紹介ポートフォリオの中長期的なリターン向上を目指して、保有資産の2割程度を目安に組み入れました
03
おすすめファンド
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
〈愛称：ロイヤル・マイル〉全世界株式の1.8倍程度のリターン実績（運用開始来）を有する運用戦略*を活用して、成長が期待される企業を長期で保有します*ロングターム・グローバル・グロース戦略（LTGG戦略）の2004年2月末（運用開始時）～2026年6月末の実績
※上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
※詳細は、シミュレーション結果についてをご覧ください。ファンドを追加してみるもっと知りたい方はこちら
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分配金を狙う
日本の高配当株
01
特徴
高配当株に投資し、分配を行う方針のファンドを組み入れることで、分配金を受け取る場合には、複利効果は薄れますが定期的な収入の獲得が期待されます
02
組入比率に迷ったら！
モデルケースのご紹介定期的な分配金の受け取りを期待して、保有資産の半分を目安に組み入れました
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
03
おすすめファンド
NISA成長投資枠
日経平均高配当利回り株ファンドⅡ
日経平均採用銘柄から予想配当利回りが高い上位30銘柄をピックアップ、ファンドの予想配当利回りは4.0％（2026年6月末時点）と高水準
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株や債券と
異なる値動きに着目
三菱ＵＦＪ 純金ファンド10年先を見据える
投資哲学を活かす！
世界長期成長株ファンド
ベイリー・ギフォード 世界長期成長株ファンド
分配金を狙う
日経平均高配当利回り株ファンドⅡ 日経平均高配当利回り株ファンドⅡ
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