一般NISA⇔つみたてNISA (積立NISA)口座切り替え

年単位で一般NISAとつみたてNISAを変更することが可能です。

  1. Step 1 書類請求

    お客さまページにログインいただき、「非課税口座異動届出書」を請求します。

    お客さまお客さま

  2. Step 2 口座開設・書類発送

    auカブコム証券より「非課税口座異動届出書」等の書類と返信用封筒をお送りします。

    必要書類を添付のうえ、ご返送ください。

    1. 個人番号(マイナンバー)を登録済みのお客さま

      本人確認書類のご提出が必要です。

      • 個人番号(マイナンバー)に変更がある場合は、同封の「個人番号(マイナンバー)通知届出書」を合わせてご提出ください。
    2. 個人番号(マイナンバー)を未登録のお客さま

      番号確認書類及び本人確認書類のご提出が必要です。
      同封の「個人番号(マイナンバー)通知届出書」を合わせてご提出ください。

    お客さまお客さま

  3. Step 3 お手続き完了

    お手続き完了後、ログイン後の「お客さまへのお知らせ」欄にて通知いたします。

「非課税口座異動届出書」のご請求はこちら
お客さまページにログインのうえ、お手続きください

ご注意

「一般NISA」と「つみたてNISA」の切り替えは年単位で行います。以下のケースでは当年の勘定変更(一般NISA⇔つみたてNISA)を行うことができませんので、ご注意ください。

  • 当年/来年の非課税投資枠を使用している場合
  • 当年/来年の非課税口座を抹消している場合
  • 当年/来年のNISA勘定で積立プランを設定している場合

令和1年9月現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。

「NISA・つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項

口座開設・管理料は無料!

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  • スピード開設では、税務署での審査・開設処理を待たずに、当社の手続きが完了した後、NISAでのお取引が開始できます。通常開設では、税務署の審査後【通常1~2週間程度】に開設いたします。