つみたてNISA （積立NISA）口座の開設方法

• • 当社に証券口座をお持ちでないお客さま
  • 当社に証券口座をお持ちのお客さま
  • NISA新規開設に関するご注意事項

当社に証券口座をお持ちでないお客さま

NISA口座開設には、auカブコム証券の証券口座を開設していただく必要がございます。証券口座開設のお申込みの際に、NISAも合わせてお申込みください。

お申込みの際に、「新規で申込をする」または「他社からauカブコム証券へ金融機関の変更をする」をお選びください。他社で一度もNISA口座を開設されたことのないお客さまは「新規で申込をする」をご選択ください。

当社に証券口座をお持ちのお客さま

WEBでお申込み
必要書類はアップロード！手間をかけたくない方にオススメ！

1. ログイン・お申込み内容の確認

   NISA新規口座開設はログイン後にお手続きいただけます。

   お客さま

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2. NISA申込区分の選択

   開設するNISA口座の区分を選択します。

   

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3. アップロードする書類の確認

   1. 個人番号（マイナンバー）を登録済みのお客さま

      本人確認書類のアップロードが必要です。

      • ※既に個人番号(マイナンバー)をご登録いただいているお客さまは、再度ご登録する必要はありません。
        ただし、個人番号に変更がある場合は、再度アップロードが必要です。

      

   2. 個人番号（マイナンバー）を未登録のお客さま

      番号確認書類及び本人確認書類のアップロードが必要です。

   お客さま

4. アップロード

   本人確認書類のアップロードをしてください。

   お客さま

5. 税務署・確認書申請

   auカブコム証券が、お客さまから頂きました口座開設資料をもとに税務署へNISA口座開設の確認書申請を行います。NISA口座開設には、税務署の審査に【通常1～2週間程度】お時間がかかります。

   • ※税務署での審査・開設処理を待たずにお取引は開始できます。
   • ※ただし、取引後に税務署より「開設不可」と判定された場合、非課税口座開設前に遡及して買付分を一般口座へ移管いたします。

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6. お手続き完了

   NISA口座が開設後、ログイン後の「お客さまへのお知らせ」欄にて通知いたします。

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書類でお申込み
インターネットが苦手な方でも安心！書面でお申込みいただけます。

1. 書類請求

   お客さまページにログインいただき、開設するNISA口座の「非課税適用確認書の交付申請書　兼　非課税口座開設届出書 」を請求します。

   

   お客さま

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2. 口座開設・書類発送

   auカブコム証券より「非課税適用確認書の交付申請書　兼　非課税口座開設届出書」等の書類と返信用封筒をお送りします。

   必要書類を添付のうえ、ご返送ださい。

   1. 個人番号（マイナンバー）を登録済みのお客さま

      本人確認書類のご提出が必要です。

      • ※既に個人番号(マイナンバー)をご登録いただいているお客さまは、再度ご登録する必要はありません。
        ただし、個人番号に変更がある場合は、ご提出が必要です。
        ※「個人番号（マイナンバー）通知届出書」を同封しておりますので、合わせてご提出ください。
   2. 個人番号（マイナンバー）を未登録のお客さま

      番号確認書類及び本人確認書類のご提出が必要です。

      • ※「個人番号（マイナンバー）通知届出書」を同封しておりますので、合わせてご提出ください。

   お客さま

3. 税務署・確認書申請

   auカブコム証券が、お客さまから頂きました口座開設資料をもとに税務署へNISA口座開設の確認書申請を行います。NISA口座開設には、税務署の審査に【通常1～2週間程度】お時間がかかります。

   • ※税務署での審査・開設処理を待たずにお取引は開始できます。
   • ※ただし、取引後に税務署より「開設不可」と判定された場合、非課税口座開設前に遡及して買付分を一般口座へ移管いたします。

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4. お手続き完了

   NISA口座が開設後、ログイン後の「お客さまへのお知らせ」欄にて通知いたします。

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NISA新規開設に関するご注意事項

• NISA口座は1人1口座しか開設できません。他社で開設している場合は重複口座開設となり、無効となります。
• 無効となったNISA口座にて買い付けた上場株式等は、当初より一般口座にて買い付けたものとして扱われます。
• NISA口座が無効となった場合でも、手数料は原則発生いたしません。ただし、不正な行為が確認できた場合は、遡及して手数料を徴収する場合がございます。
• NISA口座が無効となった場合でも、「取引履歴」および「取引報告書」は修正されません。NISAで購入した履歴が残ります。売却時には一般口座となります。
• 一般口座での確定申告では、取引報告書をご利用ください。