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他金融機関のNISA口座から三菱UFJ eスマート証券のNISA口座に変更することが可能です。
NISA口座ではお取引いただく金融機関を年単位で変更することができます。
ぜひ三菱UFJ eスマート証券でのNISA口座開設をご検討ください。
【三菱UFJ eスマート証券がなぜ選ばれるのか】
三菱UFJ eスマート証券にするとおトクがたくさん！をご紹介します。
【ケース別手順紹介】
ほぼ3分でわかる！NISA口座の金融機関変更の手続きです
NISA口座変更までの流れ
- 「当社」に変更する場合
- 「他の金融機関」に変更する場合
「他の金融機関」→「当社」に変更する場合
STEP 1
金融機関変更の請求
NISA口座を開設している金融機関の変更を行うためには、「勘定廃止通知書」もしくは「非課税口座廃止通知書」の提出が必要です。
現在、NISA口座を開設している金融機関（変更前の金融機関）に変更したい旨をご連絡ください。
「金融商品取引業者変更届出書」が郵送等によりお客さまのもとに届きます。
- 金融機関変更の手続きは、金融機関ごとに異なりますので、具体的な手続き方法は口座をお持ちの金融機関にお問い合わせください。
STEP 2
必要書類の取得
「金融商品取引業者変更届出書」を、NISA口座を開設している金融機関へご返送ください。
返送後、変更前の金融機関より「勘定廃止通知書」もしくは「非課税口座廃止通知書」が郵送等によりお客さまのもとに届きます。
STEP 3
NISA開設申し込み・書類送付
お客さまページで「非課税口座開設届出書（他社受入用）」をご請求ください。
NISA口座開設書類の請求はこちら「非課税口座開設届出書」WEB請求方法
マイページから、「非課税口座開設届出書」を申し込むことができます。
手続きは、下記手順をご覧ください。
（1）各種手続書類画面を表示する
①「設定・申込」をクリックします。
②「各種手続」をクリックします。
（2）「書類申込」ボタンをクリック
③他社から当社へNISA口座を変更したい場合「書類申込」をクリックします。
（3）非課税口座の勘定設定期間を確認
④「次へ」をクリックします。
（4）内容確認
⑤表示されている内容を確認し、問題なければ、「申込する」をクリックします。
（5）受付完了
「非課税口座開設届出書（他社受入用）」と返信用封筒が届いたら
「非課税口座開設届出書（他社受入用）」に必要事項を記入し、「勘定廃止通知書」もしくは「非課税口座廃止通知書」および「本人確認書類」とともに当社へ送付ください。
受領後、税務署へ申請します。
お送りいただく書類は以下の3点です。
- 「非課税口座開設届出書（他社受入用）」
- 「勘定廃止通知書」もしくは「非課税口座廃止通知書」
- 本人確認書類
ご注意
個人番号（マイナンバー）を一度も当社に通知されていない場合は、「個人番号（マイナンバー）通知届出書」および「番号確認書類」の提出が必要です。
- 個人番号（マイナンバー）は、「マイページ→各種手続→各種手続書類」からお申し込みください。（アップロードすることによりWEBで完結させることができます。）
-
個人番号（マイナンバー）を
→ アップロードする
→ 書面にてやり取りする
- 当社でNISA口座をご利用になるためには、三菱UFJ eスマート証券の証券口座の開設が必要です。
- 当社証券口座をお持ちでない方は、証券口座開設後、本手順にて「非課税口座開設届出書（他社受入用）」をご請求ください。
STEP 4
NISA口座変更完了
NISA口座変更の完了連絡をメール通知いたします。
ご注意
金融機関を変更したい年の1月1日～9月30日までにNISA口座でお買い付けがある場合は、同年中の金融機関の変更はできません。また、10月以降は翌年のNISA口座開設となります。
廃止したNISA口座の再開設をご希望の場合は、廃止した金融機関から受領した「非課税口座廃止通知書」と再開設をご希望される金融機関所定の「非課税口座開設届出書（他社受入用）」を併せて、ご提出ください。
よくあるご質問
令和6年1月現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。