2024年からの新しいNISAの取扱商品
旧NISAは「つみたてNISA」、「一般NISA」のどちらかしか利用できませんでしたが、新NISA制度では「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となります。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
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つみたて投資枠の対象となる商品 ・一定の条件を満たす投資信託 ＜一定の条件を満たす投資信託とは＞ ・つみたて投資枠に受け入れられる商品は、公募株式投資信託のうち、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものとされており、上場株式やREIT、毎月分配型の株式投資信託や、公社債、公社債投資信託等は受け入れることができません。 ・この「長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するもの」とは、①信託契約期間が無期限又は20年以上であること、②ヘッジ等の一定の場合を除き信託財産のデリバティブ取引による運用を行わないこと、③毎月分配型でないこと、等が定められています。 |
成長投資枠の対象となる商品 ・国内株式、国内上場ETF、REIT ・米国株式、米国上場ETF ・公募株式投資信託 ＜国内株式に関して＞ ・新規公開株式（IPO）／公募増資・売出し（PO）、立合 外分売、を含みます。 ・整理・管理ポスト指定銘柄は対象から除外されます。 ＜国内上場ETF、米国上場ETF、公募株式投資信託に関して＞ ・信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等以外のものとされています。なお、公社債や公社債投資信託は受け入れることができません。 |
- ※積立設定の引継ぎについては投資信託協会より対象商品として2023年11月1日に公表されたファンドのみ対象となります。12月1日に公表されたものについては対象外となります。詳しくは2024年からの新NISAでの積立についてをご確認ください。
2024年からの新しいNISAに関するご注意事項
【重要（必ずお読みください）】
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