一般NISA⇔つみたてNISA口座切り替え

※つみたてNISAは2018年6月30日より受付開始予定です。

年単位でつみたてNISAと一般NISAを変更することが可能です。

  1. Step 1 書類請求

    お客さまページにログインいただき、「勘定変更依頼書」を請求します。

    お客さまお客さま

    NISA口座開設書類の請求はこちら

  2. Step 2 口座開設・書類発送

    カブドットコム証券より「勘定変更依頼書」等の書類と返信用封筒をお送りします。

    必要書類を添付のうえ、ご返送ください。

    1. 個人番号(マイナンバー)を登録済みのお客さま

      本人確認書類のご提出が必要です。

      • 個人番号(マイナンバー)に変更がある場合は、同封の「個人番号(マイナンバー)通知届出書」を合わせてご提出ください。
    2. 個人番号(マイナンバー)を未登録のお客さま

      番号確認書類及び本人確認書類のご提出が必要です。
      同封の「個人番号(マイナンバー)通知届出書」を合わせてご提出ください。

    お客さまお客さま

  3. Step 3 税務署・確認書申請

    カブドットコム証券が、お客さまからご返送いただきました書類をもとに税務署へ確認書申請を行います。税務署の審査に【3週間前後】お時間がかかります。

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  4. Step 4 お手続き完了

    お手続き完了後、ログイン後の「お客さまへのお知らせ」欄にて通知いたします。

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ご注意

「一般NISA」と「つみたてNISA」の切り替えは年単位で行います。その場合、変更する年の非課税枠を使用していないことが必要です。

平成30年6月現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。

口座開設・管理料は無料!

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  • 開設完了までに税務署への申請から3週間程度かかる見込みです。お早目の手続きをおすすめします。

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