米国株式 レバレッジ型・インバース型ETF

レバレッジ型・インバース型ETFとは

レバレッジ・インバース銘柄です。レバレッジには「てこ(の原理)」、インバースには「逆の」という意味があります。ETFは、特定の指数の値動きへの連動を目指しますが、レバレッジ・インバース銘柄は原指数に対して一定の倍数をかけて算出される指数に近い動きをします。
レバレッジ・インバース銘柄は、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品ですので、その特性をよくご理解いただいた上でご投資ください。

レバレッジ型・インバース型ETF等のご注意事項

  • レバレッジ型・インバース型ETF等は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品です。
  • 投資経験があまりない個人投資家の方が資産形成のためにこうしたETF等を投資対象とする際には、取引の仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識することが重要です。
レバレッジ型・インバース型ETF等に係るリスクとコスト

レバレッジ型・インバース型ETF等は、指数・指標の値動きのレバレッジ倍(又はマイナスのレバレッジ倍)の値動きを日次(1日)で達成するように運用されています。例えば、日経平均株価の日々の値動きの2倍の値動きを目指すレバレッジ型ETFは、日経平均株価が1%上昇した日には、2%の上昇になることを目指して運用されます。

しかし、日次ではなく2日以上の運用期間で見た場合には、以下の例に示すとおり、当該ETF等の価格は、参照する指数・指標の価格のレバレッジ倍にならない可能性があることに注意が必要です。

このため、レバレッジ型・インバース型ETF等は主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品であり、投資経験が少ない個人投資家の方が中・長期の資産形成を目的としてレバレッジ型・インバース型ETF等を投資対象とする場合には十分な注意が必要です。

また、レバレッジ型・インバース型ETF等は、参照する指数・指標に連動させるため、先物取引を用いた運用を行っています。

このため、一般的にレバレッジ型・インバース型ETF等は先物取引コストを負担しているほか、先物取引の期限(限月)を乗り換える際に、リスクが生じることに注意が必要です。

また、これらのリスク・コストは、ETF等の上場商品に限らず、公募型投資信託で販売されているレバレッジ型・インバース型商品であっても同様です。

こうした金融商品の取引に当たっては、取引の仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識したうえで、自己の財産、取引経験及び取引の目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において取引を行ってください。

(ご参考)

日本取引所グループのウェブサイトにレバレッジ型・インバース型ETFの説明が記載されています。

上記注意事項に加え、米国上場ETFは米国市場に上場しているETFであること、また米ドル建てであることにご注意ください。詳細はこちら

レバレッジ型・インバース型ETFを多数運用する運用会社 ディレクションとは

Direxion

Direxionは1997年に設立された非従来型の資産運用グループで、米国と香港に4か所の拠点を置いています。

レバレッジド・アンド・インバースETF商品を提供する運用会社として、世界トップ2のグローバルプロバイダーの1社で、特にニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場しているブル3倍とベア3倍のETFが良く知られています。

Direxionは、革新的な非従来型の金融商品の開発に重点を置いており、現在NYSEに79本のETFを上場しています。日本では、2021年8月31日時点現在で41本のETFを登録しています。

auカブコム証券取扱いディレクションETF等のご紹介

ティッカー(現地コード) 銘柄名
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x Shares
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x Shares
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
TECL Direxion DailyTechnology Bull 3X Shares
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares

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