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当債券の魅力
発行体- 三菱UFJフィナンシャル・グループ
格付け- R&I：AA- / JCR：AA- ※発行体格付（2026年7月6日現在）
償還タイプ- 期限前償還条項付債券と
満期一括償還債券をご用意
銘柄詳細
銘柄概要・募集日程
| 発行体 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
|---|---|---|
| 銘柄名 | 第42回無担保社債 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 実質破綻時免除特約および劣後特約付 | 第43回期限前償還条項付無担保社債 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 実質破綻時免除特約および劣後特約付 |
| 年利率・税引前 （仮条件） | 3.050%～3.650% | 当初5年：2.250%～2.850% 以降5年：基準金利※＋0.300%～0.900%
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| 条件決定日 | 2026年7月17日 | |
| 申込価格 | 100円（額面価格の100%） | |
| 償還価格 | 100円（額面価格の100%） | |
| 償還日 | 2036年7月31日 | 2036年7月31日
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| 利払日 | 毎年1月31日・7月31日
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| 発行日 | 2026年7月31日 | |
| 受渡日 | 2026年7月31日 | |
| 申込単位 | 額面100万円以上、100万円単位 | |
| 格付 | AAー（JCR） / AAー（R&I）
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| 仮募集期間 （需要申告） | 2026年7月6日～2026年7月16日
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| 販売期間 | 2026年7月21日～2026年7月28日 | |
発行体概要
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、日本最大級の総合金融グループであり、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券などを傘下に持つ金融持株会社です。
法人・個人向けの銀行業務に加え、信託、証券、リース、アセットマネジメント、コンシューマーファイナンスなど、幅広い金融サービスを展開しています。
また、米州およびアジアを中心に強固な海外ネットワークを生かし、幅広い領域で高度な専門性を活かした海外事業を展開しています。
MUFGは、連結子会社334社及び持分法適用関連会社54社（2026年6月現在）からなるグループ会社の経営管理ならびにこれに附帯する業務を行っています。
出所：有価証券報告書、発行体ウェブサイトより当社作成
商品概要
新型劣後債（バーゼルⅢ適格Tier2債券）の一般的な特徴
債券の利回りは国債などの基準となる金利に様々なリスク分の利回りが上乗せされて決定され、リスク量が多くなればその分だけ利回りは上昇します。
新型劣後債（バーゼルⅢ適格Tier2債券）はリスク量が多いため、同期間・同格付け普通社債と比べると0.5％～1.0％程度利回りが高いです。
新型劣後債（バーゼルⅢ適格Tier2債券）のリスク
劣後特約
劣後特約とは、債券の発行者が倒産した場合などにおいて、債券保有者に対する本社債の元利金支払いが、預金や普通社債等の優先債務の履行よりも後順位になります。破産、会社更生、民事再生などの手続きが発生した場合、弁済順位が普通社債よりも劣ることになり、劣後債権者はその元利金の全部または一部の支払いを受けられない可能性があります。
実質破綻時免除特約
金融機関が法的倒産していないが、債務超過若しくはそのおそれがあり、内閣総理大臣が「日本の金融市場や金融システムに著しい混乱が生ずるおそれがある」と認定した場合に実質破綻と認定されます。通常、実質破綻と認定された場合、銀行が経営破綻した際に、法律に基づき一定の優先順位で資産が分配されますが、実質破綻時免除特約が付与されている債券の購入者に対する元利金の全部について支払いが行われず、購入者は当初の投資元本の全額を失うこととなります。
期限前償還条項
期限前償還条項が付されている債券は、償還日より前の期限前償還日に償還されることがあります。発行者は将来の市場環境や自社の資金ならびに資本調達への影響等を勘定しながら、期限前償還の実施を判断します。期限前償還条項に関しては発行者が金融庁に事前確認を行い、且つ発行者の裁量によって決定されるものになりますので、必ず償還されるわけではないことに注意が必要です。
動画で学ぶ
購入方法
申込の前に（初回のみ）
らくらく電子契約（国内債券）の申込を行います。
- PC版ログイン後メニュー：「設定・申込」→「らくらく電子契約」→お取引サービス「国内債券」→「申込」
- スマホアプリ版ログイン後メニュー：「設定・照会」→「らくらく電子契約」→お取引サービス「国内債券」→「申込」
申込条件／各種留意事項／申込認証事項をご確認のうえ、パスワードを入力し「申込する」ボタンをクリックしてください。
需要申告
仮募集期間（需要申告期間）には個別銘柄専用ページ上（本ページ）に「需要申告はこちら」ボタンが設置されますので、ご希望の数量をご申告ください。 ご申告いただきました数量をもとに販売数量を調整いたします。
- 数量は最大限の配慮をいたしますが、これを約束するものではございません。ご注文数量が当社の販売可能数量を超えた場合は、販売期間でも注文を締め切らせていただくことがございます。予めご了承ください。
購入申込
購入申込は、申込開始日の10時以降にログイン後ページにて承ります。
- 需要申告を行った方も、ご購入いただく場合は販売期間中に注文をお願いいたします。注文をしない場合はご購入頂けませんのでご注意ください。
ご留意事項
- 最終的に決定される条件は、上記仮条件の範囲外となる可能性があります。
- 申込いただいた数量の配分につきましては、最大限の配慮をいたしますが、販売数量には限りがございます。申込が販売数量を上回る場合、お申込いただいた数量に応じて一部配分できない場合がございます。
- 市場環境の変化その他の理由により、販売が中止になる場合がございます。
- 国内債券新発債は発行日以降6か月間は売却できません。
- 利払日・償還日が銀行休業日にあたる場合、その支払いは前銀行営業日や翌銀行営業日になりますが、銘柄によって異なるので目論見書でご確認ください。