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当社に口座をお持ちのお客さまがお亡くなりになった場合には、相続のお手続きが必要となります。
三菱UFJ eスマート証券では、所定のお手続きをお取りいただくことで、煩雑になりがちな保有有価証券の相続手続きをサポートしております。
相続が発生しましたら、まずは当社お客様サポートセンターへご連絡くださいますようお願いいたします。
- 相続手続きの流れ
- よくあるご質問
相続手続きの流れ
当社での相続手続きは、4ステップで完了いたします。相続人さまとの書面のやり取りは、原則として2回となります。各ステップの流れおよび概要は以下のとおりです。
- 相続の状況により、ご返送いただく書類および当社から送付する書類が異なる場合がございます。
- 法定相続情報一覧図をご提出いただくことも可能です。
法定相続情報一覧図をご提出いただいた場合は、戸籍謄本のご提出は不要となります。
死亡の連絡と必要書類の提出
相続人代表者※から当社お客様サポートセンターへメールまたはお電話でご連絡ください。
死亡のご連絡をいただきますと相続人代表者へ「相続手続の手引」と手続きに必要な書類を送付いたします。
- 死亡のご連絡は、状況に応じて被相続人の親族や代理人からも承ります。
当社からお送りする書類
- 「相続手続の手引」
- 「相続状況のご確認」
- 「口座開設者死亡届出書 兼 口座抹消届出書」※当社にご返送いただく書類
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相続資産の確認と相続方法の確定
STEP1でご提出いただいた書類について、当社にて精査が完了した後、「残高証明書」とあわせて「相続上場株式等移管依頼書」および相続手続の状況に応じた各種書類を送付いたします。
書類到着後は、相続資産をご確認のうえ、法定相続人間で相続方法を確定してください。
当社からお送りする書類
- 残高証明書
- 「相続上場株式等移管依頼書」※当社にご返送いただく書類
相続書類の提出
相続人の確定後は、相続人および相続内容を証明する書類とともに、「相続上場株式等移管依頼書」等をご提出ください。
当社にお送りいただく書類
- 相続人全員が確認できる戸籍謄本※
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 「相続上場株式等移管依頼書」
- 法定相続情報一覧図をご提出いただくことも可能です。法定相続情報一覧図をご提出いただいた場合は、戸籍謄本のご提出は不要となります。
完了通知の受取
相続手続き（相続資産の受取）が完了しましたら、当社より相続手続きの「完了通知書」を送付いたしますので、内容をご確認ください。
お手続きに関するご留意事項
- 「相続」に伴うお手続きは全て郵送によるお手続きとなります。複数回の郵送が必要となることや精査などで相応にお時間を要す場合がございます。
- お預かりいたしました個人情報（氏名・住所・連絡先など）は、当社個人情報保護方針（プライバシーポリシー）に則り管理いたします。
- 相続手続きに必要となります書類（戸籍謄本、印鑑登録証明書など）については、発行から6ヶ月以内の原本となります。標準的な場合を想定し記載いたしております。