新規公開株（IPO）/公募・売出（PO）　商品概要

IPO/PO 概要

IPO/POのお申込みにはブックビルディングにご参加いただく必要があります。

サービス名称	らくらくブックビルディング（略称：らくらくBB）
参加条件	1.すでに当社に証券口座を開設していること 2.電磁的方法（らくらく電子交付）を利用した目論見書および契約締結前交付書面、取引報告書等の交付にご同意いただけること ※機関投資家のお客さまのご利用は出来ません
お取引チャネル	WEB（PC版のみ） ※スマートフォンアプリ、WEB（スマート版）、オペレーターからはお申込みいただけません。
手数料・コスト	ブックビルディング申込・購入申込時の手数料無料

ブックビルディング方式とは

ブックビルディング方式とは、一般的に「需要積み上げ方式」とも呼ばれ、引受証券会社（幹事証券会社）が、新たに公開予定である企業の株式の公開価格（発行価格、売出価格）を決定する方式のことです。
証券投資への専門性が高い機関投資家などからの意見をもとに「仮条件」を設定し、その「仮条件」を投資家へ提示し、投資家の需要状況を把握することにより、マーケット動向に即した公開価格を決定します。

お取扱商品の重要事項の説明

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律において、金融商品販売業者等は「有価証券等の金融商品の販売等が行われるまでの間に、顧客に対し、価格変動リスク、信用リスク、権利行使・契約解除の期間の制限（以下、「重要事項」という。）について説明しなければならない。」旨が規定されていることにより、当社は、お取扱商品について説明すべき「重要事項」を下記の通りまとめました。

有価証券等の種類

価格変動リスク

金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある時は、その旨及び当該指標を記載。

信用リスク

当該有価証券の販売等を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある時は、その旨及び当該者を記載。

権利行使・契約解除の制限

当該有価証券の販売等の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該有価証券の販売等に係る契約の解除をすることができる期間の制限がある時は、その旨を記載。

株式の重要事項

株式（プチ株^®含む）

• 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。お取引の際には、上場有価証券等書面を良くお読みください。なお、新規公開株・公募株のお申し込みの際には目論見書をよくお読みください。

IPOとは

IPOとは、「Initial（最初の）Public（公開の）Offering（売り物）」の略で、未上場企業が、新規に株式を証券取引所に上場し、投資家に株式を取得させることを言います。
株式上場に際し、通常は新たに株式が公募されたり、上場前に株主が保有している株式が売り出されます。これら株式を証券会社を通じて投資家へ配分することをIPOといいます。
企業にとっては上場することにより、直接金融市場から広く資金調達することが可能となり、また上場することで知名度が上がり、社会的な信用を高めることができるといったメリットがあります。

IPOの魅力

01購入時手数料が無料！

02新興企業など歴史の浅い会社が多く、今後の業績拡大が期待できる

一方で、株価が一方通行でブレやすい・株価が安定するまで3-6か月程度要する・バリュエーションが把握しにくい等注意しなければならない点もあります。

よくあるご質問

POとは

POとは「Public（公開の）Offering（売り物）」の略で、すでに上場している企業が新たに発行する株式（公募株式）やすでに発行された株式（売出株式）を投資家に取得させることを言います。
既に上場していて証券取引所での株式取引が行われている企業が追加の資金調達や大株主の保有株売却などを目的として一般投資家に株式を取得してもらう行為であり、IPO（新規公開株）との大きな違いは、「未上場」か「既上場」かという事です。

POの魅力

01購入時手数料が無料！

02 市場価格※よりディスカウントされた価格で購入できる！

• ※価格決定日の終値

よくあるご質問