1. ポートフォリオと投資成績

スマホサイトやスマホアプリでは、資産状況画面でポートフォリオと投資成績を見ることができます。投資成績画面では、「収支」「投資損益」「資産推移」を切り替えることができます。

• データ表示の遡及起点は2021年1月1日からになります。
• ポートフォリオ画面及び投資成績画面に関する詳細

2. 残高照会

保有している金融資産の状況は、auカブコム証券の場合「残高照会」で確認できます。現物株式の場合は、現在の評価額や評価損益の合計が表示されます。

また、銘柄ごとに保有株数、現在値、時価評価額、評価損益などが一覧で表示されるため、保有中の証券の状況が一目で分かります。

3. 取引履歴

自分がいつ、どんな銘柄を取引して、どのくらいの損益を出したのかは「取引履歴」で確認可能です。証券会社にもよりますが、「口座管理」や「資産管理」の項目に「取引履歴」がある場合が多いです。

ただし、取引履歴の閲覧には期限があるのが一般的です。auカブコム証券の場合は、前年〜現在となっています。

取引履歴はCSVでダウンロードできるので、1年ごとにダウンロードして保存しておいても良いでしょう。

4. 電子交付

かつては取引報告書や受渡計算書、年間損益計算書などの各書類は郵送で送られていましたが、現在はインターネットを通じて電子書面（PDF）で交付してもらえます。

書類を受け取る手間や紛失するリスクが少なく、ログインすれば保管期間内（最長5年）ならいつでも閲覧できるメリットがあります。