フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド
「テンバガー」とは、株価が10倍になる銘柄のことを指します。
1977年～1990年にフィデリティ・マゼラン・ファンドの運用を担当していたピーター・リンチが、株式市場で10倍株を表現する言葉として「テンバガー」という用語を使い始めました。
ファンドの特色
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運用実績 60年で約8,000倍フィデリティの米国成長株戦略 米国を代表する旗艦ファンド |
銘柄選定/ポートフォリオ高い成長力、高い収益力、高い経済力を兼ね備えるダイヤの原石＝潜在成長力を有する企業に厳選投資 |
運用体制米国No.1のアクティブ運用残高、世界最大級の運用体制 |
*上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
商品紹介動画
（参考） フィデリティ・マゼラン・ファンドの設定来の運用実績
（注）FMR Co、RIMES、LSEGよりフィデリティ投信作成。「Fidelity® Magellan® Fund」のデータを使用。1963年5月2日～2024年6月末（グラフ表示上は1963年5月末から）。期初を1として指数化。S&P500種指数はトータルリターン、米ドルベース。S&P500種指数は1970年1月末以前のトータルリターンのデータが取得できないため、1963年5月2日～1970年1月末はプライスリターンのデータを使用。年率リターンは1963年5月末～2024年6月末の期間で計算。
当ファンドの投資対象である「Fidelity® Magellan® ETF」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託「Fidelity® Magellan® Fund」の実績です。1963年5月2日に設定されました。日本では販売されておりません。参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「Fidelity® Magellan® ETF」の運用実績ではありません。また、「Fidelity® Magellan® ETF」とは費用等が異なります。
*上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
銘柄選定/ポートフォリオ
銘柄選択の視点
複数のメガトレンドによって成長し続ける、外部環境に左右されない卓越した米国企業を厳選します。
（注）フィデリティ投信作成。2024年6月末時点。上記はイメージであり、相場環境によっては上記のような運用ができない場合があります。
卓越した企業を厳選したポートフォリオ
卓越した大企業の他に、高い成長力、高い収益力、高い経営力の3つを兼ね備えるダイヤの原石＝潜在成長力を有する企業に厳選投資します。
卓越した大企業と潜在成長力を有する企業によって構成されたポートフォリオは、市場平均以上の優れた特性を持ちます。
*上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
（注）FMR Coよりフィデリティ投信作成。2024年6月末時点。
当ファンドの投資対象である「Fidelity® Magellan® ETF」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託「Fidelity® Magellan® Fund」の実績です。1963年5月2日に設定されました。日本では販売されておりません。参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「Fidelity® Magellan® ETF」の運用実績ではありません。また、「Fidelity® Magellan® ETF」とは費用等が異なります。
フィデリティ・マゼラン・ファンドの元運用担当者 ピーター・リンチについて
ピーター・リンチが運用を担当していた1977年〜1990年の13年間で、運用実績は約31倍、運用残高は約631倍となり、運用引退時には当時世界最大規模の投資信託になりました（約140億米ドル）。
ピーター・リンチの格言
- 失敗から学べ。
- 自分がわからないものに投資してはならない。
- 調査なしで投資することは、手札を見ないでポーカーするのと同じである。
- 日常生活こそ成長株探しの最大の情報源だ。
- 良い会社を見つける時間は十分にある。
- 経済や金利の予測をする必要はない。当たらないからだ。
※ピーター・リンチは参考ファンドの過去の運用担当者であり、その運用手法・実績については参考として掲載しております。
"10社調査すれば1社の優れた会社を、
100社調査すれば10社の優れた会社を発掘できる"
フィデリティ・マゼラン・ファンドの過去の運用担当者
ピーター・リンチ
世界最大級の運用体制で魅力的な銘柄を発掘
フィデリティの根幹である、グローバル規模の調査ネットワークと綿密な個別企業調査。
それらを駆使し、市場がまだ気づいていない成長銘柄を徹底的に発掘します。
情報の横断的な相互共有が、当社独自のファンダメンタルズ分析の強み
世界最大級の運用体制
（注）FMR Coよりフィデリティ投信作成。運用プロフェッショナル数は2023年12月末時点。ポートフォリオ・マネージャー、アナリスト、トレーダー、部門マネジメント等を含んだ人数。企業調査レポート数は、株式運用チーム全体での2023年の作成数。
つみたて投資のシミュレーション
過去30年で毎月5万円の積立投資を行った場合、最終金額は1億円を超え、元本の約7.9倍の投資成果となりました。
フィデリティ・マゼラン・ファンドに毎月5万円を30年間投資した場合の運用成果・元本の推移
計算の前提
- 2024年6月末までのフィデリティ・マゼラン・ファンドの運用実績に基づいて試算しています。
- 購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。
- 毎月末に積立を行うと仮定し、最終月末には積立を行いません。
*上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
（注）FMR Coよりフィデリティ投信作成。期間は1994年6月末～2024年6月末。円ベース。千円以下は四捨五入した金額を表示。
当ファンドの投資対象である「Fidelity® Magellan® ETF」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託「Fidelity® Magellan® Fund」の実績です。1963年5月2日に設定されました。日本では販売されておりません。参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「Fidelity® Magellan® ETF」の運用実績ではありません。また、「Fidelity® Magellan® ETF」とは費用等が異なります。
商号等：
フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第388号
加入協会：
一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会
フィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社です。1969年に外資系運用会社として初めて本邦に拠点を設け、日本企業の調査を開始。1990年より日本の年金向け運用業務に参入、1995年に証券投資信託委託業務免許を取得し、同年12月に最初の国内投資信託を設定しました。
