※ログイン後のメンバーサイトで2020.10.21に公開されたレポートです。
投資テーマのポイント
- ① 例年7月のアマゾンプライムデー（セール）が今年は10/13-14
- ② ウォルマートやターゲットも対抗セールをぶつけ、事実上、世界一早い「クリスマス商戦」突入
- ③ アップル「iPhone12」発売が10/23
- ④ 11/11がアリババ「独身の日」セール、11/27が「ブラックフライデー」、12/25がクリスマス
- ⑤ 商戦前倒しは「消費喚起」と「コロナ対策で来客や物流の平準化」の狙い
- ⑥ 国内でも12月はボーナス＆歳末商戦、巣ごもりで「おうちでごちそう」トレンド、高級おせち商戦が 熱い
- ⑦ 淡路島でゴジラが、横浜でガンダムが屹立。「鬼滅の刃」封切も大ヒットスタート、脱「自粛経済」 伺う
参考銘柄
| コード | 市場 | 銘柄 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 7974 | 東１ | 任天堂 | 「あつ森」は今年最大のヒット、「スイッチ」販売上方修正か 「マリオ」「ポケモン」キャラクター資産が活きる |
| 6758 | 東１ | ソニー | アニプレックス「鬼滅の刃・無限列車編」封切、大ヒットスタート 「PS5」は11/12発売、 |
| 9983 | 東１ | Fリテイ | 今期V字回復予想、CEO「服の世界で最高のポジション」 この秋は結構寒め、厳冬なら防寒重衣料期待も |
| 7951 | 東１ | ヤマハ | 楽器の世界的メーカー、コンサートや合奏がコロナで全世界ストップ ステイホームで電子楽器やAV |
| 9684 | 東１ | スクエニ | 「ドラクエ11」は600万本突破 PS5向けに「FF16」「アベンジャーズ」投入へ |
| 6952 | 東１ | カシオ | 主力の「Gショック」、中国市場の戻りはまだか？ ステイホームで電子楽器、「カシオトーン」は40周年 |
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山田勉
auカブコム証券 マーケットアナリスト
準大手証券にてディーラー、マーケットメイカー、マーケットアナリストとして十数年活躍。2004年5月、カブドットコム証券（auカブコム証券）入社。『こちカブ』（ラジオＮＩＫＫＥＩ）『まーけっとNavi』（日テレNEWS24）『マーケットホットライン』（ストックボイス）などに出演。
デフレ脱却と成長経済復帰で「日本を取り戻す」のが悲願。
