NISAロールオーバー 手続き方法

事前準備

ログイン後「各種手続」メニューより「非課税口座内上場株式等移管依頼書」欄をご確認ください。ロールオーバー対象銘柄がある場合は「申込」ボタンが表示されます。「申込」ボタンをクリックすると対象銘柄が確認できます。

各種お手続き

NISA口座開設状況

2016年買付時には当社でNISA口座を開設されていても、以下に該当されるお客さまは、当社のNISA口座は閉鎖されておりますので、再度申込する必要がございます。

当社でNISA口座未開設のお客さま

2017年9月末までにマイナンバーの提出がないお客さまにおかれましては、2018年以降NISA口座は閉鎖されているため、再度開設手続きが必要です。

他社でNISA口座開設済みのお客さま

2018年以降、当社以外の金融機関でNISA口座を開設された方は、他社から当社への金融機関変更が必要となります。
手続きには他社で発行される「廃止通知書」が必要です。
「廃止通知書」をお手元にご用意の上、必要書類と合わせて当社にご返送ください。

つみたてNISA開設済みのお客さま

つみたてNISAを開設されているお客さまはNISAへの勘定変更の手続きをお願いいたします。

ロールオーバー手続方法

今年のロールオーバー手続は2020年12月1日(火)申込分まで受付いたします。

  • ジュニアNISA口座については書面でのお手続になります。対象のお客さまには書面をお送りいたしますので、そちらをご確認ください。

1.ご留意事項を確認のうえ、チェックをお願いします(①)。2.移管希望銘柄にチェックをお願いします(②)。3.1.2が完了しましたら「次へ」をクリックしてください(③)。

  1. ご留意事項を確認のうえ、チェックをお願いします(①)。
  2. 移管希望銘柄にチェックをお願いします(②)。
  3. 1.2が完了しましたら「次へ」をクリックしてください(③)。
  4. 本人確認書類をアップロードしてください。

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  • スピード開設では、税務署での審査・開設処理を待たずに、当社の手続きが完了した後、NISAでのお取引が開始できます。通常開設では、税務署の審査後【通常1~2週間程度】に開設いたします。

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