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低リスクな投資は大前提!?優待クロス取引でおトクに株主優待を手に入れよう! 低リスクな投資は大前提!?優待クロス取引でおトクに株主優待を手に入れよう!

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What?

優待クロス取引とは?

株主優待を手に入れるには、権利付最終日までに現物株式を保有する必要がありますが、この保有中に株価が下落してしまうと損失になります。

「優待クロス取引」では、現物株式の買いと株価の下落が利益になる信用取引の売りを合わせて行うことで、損失と利益を相殺して価格変動リスクを抑えるという仕組みです。

「優待クロス取引」は、株主優待は欲しいけど、その後の株価の下落による損失が怖いといった時に非常に役立つ取引手法です。

優待クロス取引の仕組み

優待クロス取引の仕組み
優待クロス取引の仕組み
Let’s!!

優待クロス取引の始め方

優待クロス取引は簡単3ステップで始められます。
信用取引口座の開設が必要になるので、お持ちでない場合は事前に開設しておきましょう。
※信用取引口座の開設には、信用取引口座開設基準を満たしている必要があります。
step1~3 step1~3
step1

現物株式の買いと
信用取引の売りを発注する

欲しい株主優待銘柄を選び、現物株式の買い注文と信用取引の売り注文を同じ株数に設定して、市場が閉まっている時間帯(9時~11時30分、12時30分~15時以外)に成行で発注します。株主優待の権利を得るためには、権利付最終日までに約定している必要があります。
信用取引の売り注文は、「制度信用取引」「一般信用取引」どちらでも可能ですが、逆日歩発生の心配がない「一般信用取引」がおすすめです。
※なお、デイトレード専用のデイトレード信用取引では、優待クロス取引はできませんのでご注意ください。
同じ内容で発注するための注意点 同じ内容で発注するための注意点
逆日歩(ぎゃくひぶ)とは

信用取引において、売り残が買い残を大きく上回り株不足となると付く手数料のようなもの。品貸料相当金銭といいます。買い手は逆日歩が入るため有利になりますが、逆日歩を払わなければならない売り手は買い戻すために、相場は上昇しやすいといわれています。

step2

権利付最終日まで
保有する

現物株式の買いと信用取引の売りの注文がどちらも約定していれば、あとは待つだけです。
株主優待の権利を得ることができる権利付最終日の取引終了まで、どちらも保有し続けます。
両方とも約定・権利付最終日まで保有しましょう 両方とも約定・権利付最終日まで保有しましょう
step2

権利付最終日の
15時15分以降に品渡で決済

権利付最終日が過ぎたら、信用取引の売り建玉を現物株式の買いで品渡し、決済完了です。
権利付最終日の15時14分以前に決済してしまうと、株主の権利が得られず、株主優待を受け取れないので注意しましょう。
権利付最終日15:15までは保有・品渡しで決済します 権利付最終日15:15までは保有・品渡しで決済します
品渡とは

売り建玉を決済する際に、買い返済をせずに売り建玉と同じ数量の現物株式を引き渡して、売建てした時の株価から諸経費を引いた分の現金を受取る決済方法です。「現渡」とも言われています。

約3か月後、
株主優待が届きます!

株主優待は約3か月程度で届くので、待つだけです。
簡単3ステップ、低コストで株主優待をもらえちゃうなんてお得ですね!
株主優待 株主優待

優待クロス取引について
動画で確認

株主優待をゲットしたいけれど、権利獲得後に株価が下がるのは避けたい方、優待クロス取引をしたいとお考えの方向けの動画です。
優待クロス取引ってなに?信用取引は怖くない?などの疑問解決や優待クロス取引の方法を動画で詳しく説明しております。
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How much?

優待クロス取引に
かかるコスト

優待クロス取引によって株主優待を獲得できても、必要コストが株主優待の価値よりも大きくなってしまっては意味がありません。
優待クロス取引をする前に、どのくらいのコストが発生するのかを事前に確認しておきましょう!

貸株料やプレミアム料は売り建玉の保有期間が長くなるほど、増えていくコストになるので注意が必要です。
必要なコスト例 必要なコスト例
When?

優待クロスシミュレーターで
必要コストと
株主優待の想定価値を
シミュレーション!

auカブコム証券では、優待クロス取引に必要なコストと株主優待の想定価値をシミュレーションできる「優待クロスシミュレーター」を利用できます。
いつ優待クロス取引をすれば利益になるのか、権利確定日までに発生するコストがどのくらいなのかを計算してくれるので、非常に便利です。
口座開設は必要なく、無料で利用できます。

必要コストと優待の想定価値を
シミュレーション

優待クロスシミュレーター 優待クロスシミュレーター
Try!!

いつまでに取引すればいい?
権利確定日カレンダー

株主優待や配当金を取得するためには、それらを実施している会社が定めている「権利確定日」にその会社の株主になっている必要があります。つまり、株主優待や配当金を実施している会社の株式を証券会社を通じて購入し、自分がその会社の株主として株主名簿に記載される必要があります。「権利付最終日」に購入することで、受渡日である2営業日後(土日祝日は含まない)の「権利確定日」に株主名簿に株主番号が記載されます。

権利確定日は多くの銘柄で権利月の月末(最終営業日)ですが、まれに15日や20日など、「権利確定日」が月末でない銘柄もあるので注意が必要です。

権利確定日カレンダー

※本日の日付を左記のように赤枠で自動装飾しています
権利付 権利付最終日の取引時間終了(15時)までに、現物株を買付することで株主の権利が取得できます。
権利落 権利落ち日以降は、株を売却しても株主としての権利は取得できています。
権利確定 権利付最終日の受渡日で、株主としての権利が確定する日です。

権利確定日カレンダー早見表

※権利確定日が月末の場合
権利付最終日
(買付日)
権利落ち日
(売却可能日)
権利確定日
2024年6月末 6/26(水) 6/27(木) 6/28(金)
2024年7月末 7/29(月) 7/30(火) 7/31(水)
2024年8月末 8/28(水) 8/29(木) 8/30(金)
2024年9月末 9/26(木) 9/27(金) 9/30(月)
2024年10月末 10/29(火) 10/30(水) 10/31(木)
2024年11月末 11/27(水) 11/28(木) 11/29(金)
2024年12月末 12/26(木) 12/27(金) 12/30(月)
2025年1月末 1/29(水) 1/30(木) 1/31(金)
2025年2月末 2/26(水) 2/27(木) 2/28(金)
2025年3月末 3/27(木) 3/28(金) 3/31(月)
2025年4月末 4/25(金) 4/28(金) 4/30(水)
2025年5月末 5/28(水) 5/29(木) 5/30(金)
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Why?

auカブコム証券が
選ばれる理由

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信用格付けは「AA」!
MUFGグループならではの
信頼感

「auカブコム証券」は、日本最大級の金融グループ「三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)」とKDDIの完全子会社である「auフィナンシャルホールディングス」からなるインターネット専業の証券会社です。
高い信用力でお客さまの大切な資産をお預かりいたします。
※株式会社格付投資情報センター(R&I)発行者格付2023年11月15日付与
※2023年11月15日現在、auカブコム証券調べ
信用格付け「AA」
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Pontaポイントをつかって
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多彩な発注方法と豊富な投資情報を搭載した、国内株式(現物・信用)と先物・オプションの新しい高機能トレーディングアプリ

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登録した銘柄が一目で表示!カブコムで長く愛される情報ツール

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※J.D. パワー調査の詳細はjapan.jdpower.com/awards(新しいウィンドウで開く)をご参照ください。
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