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新規公開株(IPO)/公募・売出(PO) 申込手順

ブックビルディングとは、未上場企業の新規公開(IPO)、既上場企業の公募増資や株式売出(PO)の際に発行価格等を決める方法のことをいいます。需要予測期間を設けて、あらかじめ仮の価格帯や割引率(仮条件)等を投資家に提示したうえで、投資家の皆様にブックビルディング(需要申告)期間に「どのくらいの価格で購入したいか」をヒアリングして、正式な最終条件を決定します。
新規公開株や公募・売出株式の取得をご希望の場合は、まずはじめにこのブックビルディングに参加いただく必要があります。ブックビルディングにて新規公開株や公募・売出株式を取得するには、以下の2回の申し込みが必要となりますのでご注意ください。

  • (1)ブックビルディング(需要申告の参加)
  • (2)購入申込み

口座を開設されていないお客さまはブックビルディングに参加できませんので、まずは口座開設していただいたうえでお申込ください。(口座開設の手続き等でブックビルディング申込期間に間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。)また事前に「らくらく電子交付(目論見書等)」のお申込が必要です。

  1. Step 1銘柄情報および目論見書の確認
    • 1.ログイン後、らくらくブックビルディング画面の「取扱銘柄一覧」から、銘柄の情報・日程を確認します。
    • 2.目論見書にて、会社概要・発行概要等を確認します。目論見書は、ログイン後の新規公開株(IPO)銘柄選択または公募・売出(PO)銘柄選択の銘柄情報からご覧ください。
  2. Step 2ブックビルディングの参加(需要申告)

    ブックビルディング期間中に、仮条件の範囲内で需要申告します。なお、需要申告するには、目論見書の電子交付契約が必要です。

  3. Step 3売出価格および購入権利有無の確認

    ブックビルディングの結果が発表されます(売出価格が決定します)。ここで訂正目論見書が発行されますので、訂正目論見書の内容をご確認ください。新規公開株では売出価格以上の指値または成行にて発注(ブックビルディング)された場合、公募・売出では売出価格以下の割引率にて発注(ブックビルディング)された場合に購入申込の権利が付与されます。

  4. Step 4訂正目論見書の確認・購入申込(資金のご用意)

    購入申込の権利が付与されており、且つ購入をご希望の場合、この時点において購入申込を行ないます。購入申込を行なわないと、権利放棄とみなされてしまいます。ご注意ください。

    • 購入申込の際は、「売出価格×株数」以上のお預り金(引出可能額)が必要です。
    • 購入申込後、購入キャンセルされた場合、即時出金(購入)予約解除をします。
  5. Step 5抽選結果・配分株数確認

    抽選結果が画面上に表示されます。お取引→新規公開株申込照会から内容をご確認ください。
    当社ブックビルディングですが、需要申告によって購入申込の権利があってもその後「購入申込」を行わないと権利放棄とみなされ権利が失効します。

    • 抽選処理結果が落選の場合、出金(購入)予約解除します。
    • 画面に表示されるタイミングですが抽選が終わり次第、抽選日当日中に反映致します。
    • らくらくBB通知サービスにお申込いただければ、参加いただいた方全員へ当落のご連絡を差し上げます。

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