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インデックス&ノーロード&積立

インデックスファンドとは

東京証券取引所第一部上場銘柄全体の動きを示すTOPIX指数など、特定のインデックス(指数)に連動する投資成果をめざすファンドです。インデックスファンド(パッシブファンド)の反対語は、アクティブファンドと言いインデックスを上回る成果を目指すファンドです(運用が上手く行かなかった場合、インデックスを下回ることがあります)。インデックスファンドはファンドマネジャーやアナリストの人件費・調査コストなどがほとんどかからないため、コストが安いのが魅力です。

  国内 海外
先進国 新興国
株式 日経225(日経平均株価)TOPIX
JPX日経400
先進国株式
NYダウ他
新興国株式
債券 国内債券 先進国債券 新興国債券
REIT 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT

ノーロードとは

ファンド購入時の販売手数料が「無料」という意味です。販売手数料で投資金額が減ることなく、投資資金全額を投資できます。

積立とは

一度にファンドを購入するのではなく、毎月○日に□円と毎月一定額ファンドを購入する購入方法です。毎月、少額から投資を始める仕組みであり、カブドットコム証券では、毎月500円からファンドを積立てることができます。
少額から始められるため、株式や債券などいろいろな資産に分散投資できます。

株式

国内株式

TOPIXと日経225

どちらも、日本を代表する株価指数です。銘柄構成や算出方法に違いがあります。

東証株価指数(TOPIX) 日経平均株価(日経225)
算出元 東京証券取引所 日本経済新聞社
構成銘柄 東京証券取引所第一部に上場するすべての銘柄 東京証券取引所第一部に上場する銘柄から選ばれた225銘柄
特徴 時価総額をもとに算出
⇒時価総額の大きな銘柄の影響が大きい
株価をもとに算出
⇒株価の高い銘柄の影響が大きい
主な当社取扱の
ノーロード
&
積立

JPX日経400インデックス

他の主要指数と比較すると、JPX日経インデックス400は構成銘柄を東証第一部以外も含めた幅広い銘柄の中から選定していること、また、ROE(自己資本利益率)などの業績指標等を考慮していることが特徴です。

当社取扱のJPX日経400インデックス&ノーロード&積立
東証株価指数(TOPIX)

JPX日経400の銘柄選定方法

その他日本株

先進国/新興国株式

MSCI指数

MSCI社が算出・公表している世界各国の株式指数です。国別のみならず、地域別・世界・BRICなどさまざまな地域指数や業種指数があります。日本人の投資家にとっては、日本を除く海外先進国23ヵ国に投資するMSCIコクサイ・インデックスが代表的です。

MSCI指数

(1)eMAXIS 先進国株式インデックスのプロファイル[MSCIコクサイ・インデックス](参考)
(1)eMAXIS 先進国株式インデックスのプロファイル[MSCIコクサイ・インデックス](参考)

(2)eMAXIS 新興国株式インデックスのプロファイル[MSCIエマージング・マーケット・インデックス](参考)
(2)eMAXIS 新興国株式インデックスのプロファイル[MSCIエマージング・マーケット・インデックス](参考)

  • (2015年8月末現在)
当社取扱の海外株式インデックス&ノーロード&積立
先進国株式 新興国株式
MSCI
米国
NYダウ
S&P500
その他
  • ※1ベンチマークはS&P500指数(円換算ベース)です
  • ※2ベンチマークはユーロ・ストックス50インデックス(円換算ベース)です

債券

NOMURA-BPI 総合

野村證券が発表している国内債券インデックスで、国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、国内債券の分野では最も有名な指数です。指数の構成比率は発行残高が大きい国債の比率が8割近くを占める。

eMAXIS 国内債券インデックスのプロファイル[NOMURA-BPI総合](参考)公社債種別構成比eMAXIS 国内債券インデックスのプロファイル(参考)

  • (2015年8月末現在)
当社取扱の国内債券インデックス&ノーロード&積立
  • ※1ベンチマークはNOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)です

先進国/新興国債券

eMAXIS 先進国債券インデックスのプロファイル(参考)
eMAXIS 先進国債券インデックスのプロファイル(参考)

eMAXIS 新興国債券インデックスのプロファイル(参考)
eMAXIS 新興国債券インデックスのプロファイル(参考)

  • (2015年8月末現在)
先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本) 新興国債券 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
概要 シティ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが算出・公表する世界主要国国債のインデックスであり、20ヵ国以上で構成されています。国内の投資家は一般的に、シティ世界国債インデックス(除く日本)という日本を除いた先進国で構成されたインデックスを利用します。 JPモルガンが算出・公表する新興国国債で構成された債券インデックスであり、新興国債券インデックスで最も代表的なものです。指数の地域別構成国も、アジア・中南米・欧州・中東アフリカでバランスがよく分散しています。
構成国
欧州
アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド
アジア
オーストラリア、シンガポール、マレーシア
北米
アメリカ、カナダ
中南米・アフリカ
メキシコ、南アフリカ
アジア
インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン
中南米
ブラジル、メキシコ、ペルー、チリ、コロンビア
欧州
ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、ロシア
中東アフリカ
トルコ、南アフリカ、ナイジェリア
主な当社取扱の
ノーロード

積立

REIT(不動産)

東証REIT指数(配当込み)

東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)を対象にした時価総額ベースのインデックスであり、日本のREIT市場の動きを表すインデックスとして最も有力です。東京証券取引所に上場しているREIT(J-REIT)全銘柄で構成されます。REITが保有する不動産はオフィスのほか、ショッピングモールなどの商業施設、マンションなどの住宅、倉庫など物流施設なども含まれます。

eMAXIS 国内リートインデックスのプロファイル(参考)
J-REITの投資先構成比

  • (2015年6月末現在)
当社取扱の国内REITインデックス&ノーロード&積立

先進国/新興国REIT

eMAXIS 先進国リートインデックスのプロファイル(参考)eMAXIS 先進国リートインデックスのプロファイル(参考)

eMAXIS 新興国リートインデックスのプロファイル(参考)eMAXIS 新興国リートインデックスのプロファイル(参考)

  • (2015年8月末現在)
先進国REIT S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み) 新興国REIT S&P新興国REITインデックス(配当込み)
概要 世界先進国のREITを対象に時価総額ベースでS&P社が算出・公表しているインデックスです。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)は、日本の投資家向けに日本市場を除いて算出された指数となります。 S&P社が提供する新興国市場のREIT指数です。2015年8月末現在、ポートフォリオ構成国は南アフリカ、メキシコ、マレーシア、トルコ、タイ、台湾、ギリシャの7つの国と地域です。法的に整備されたリート制度がある新興国のうち、時価総額・流動性等の基準を満たす銘柄を採用しています。
構成国
欧州
アイルランド、イギリス、イタリア、オランダ、スペイン、ドイツ、フランス、ベルギー
アジア
オーストラリア、シンガポール、ニュージーランド、香港
北米
アメリカ、カナダ
中東アフリカ
イスラエル
南アフリカ、メキシコ、マレーシア、タイ、トルコ、台湾、ギリシャ
主な当社取扱の
ノーロード

積立
  • 2015年8月末現在の情報に基づいて作成しております。インデックス、インデックス構成国、信託報酬等は今後変更になる場合があります。
  • 東証株価指数(TOPIX)及び東証REIT指数(配当込み)は株式会社東京証券取引所、日経平均株価(日経225)は株式会社日本経済新聞社および株式会社日本経済新聞デジタルメディア、MSCI指数はMSCI社、NOMURA-BPI総合指数は野村證券株式会社、シティ世界国債インデックスはシティ・グループ・グローバル・マーケッツ・インク、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドはJPモルガン社、S&P先進国REITインデックスおよびS&P新興国REITインデックスはS&P社、ダウ工業株30種平均株価はS&P Dow Jones Indices LLCに、各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利は帰属します。

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